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A pequena Mina Moon está sempre disposta a ter uma pequena sessão de conversa suja com seu namorado. Ela baixa as calças, abre as pernas e se masturba enquanto geme para o seu homem pelo telefone. Desta vez, Johnny, o Kid, seu indiscreto meio-irmão, espia-a com seu novo gadget, um amplificador de som que logo chama a atenção de Mina. Johnny está em apuros. Mina irritada aponta para o seu pênis duro e o repreende. No entanto, não passa muito tempo até que Mina se sente no rosto de Johnny enquanto ele lhe diz o quanto gosta dela. Agora que a vagina de Mina está molhada e o pênis de Johnny está mais duro do que nunca, as fantasias do sortudo espião podem finalmente se tornar realidade