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Angel Youngs e Angie Faith sono affascinanti signore con grandi e seducenti tette. Le belle bionde sorprendono lo fortunato stallone con la lingerie coordinata di colore azzurro chiaro che mette in risalto le loro curve. Si baciano lussuriosamente prima di dare al cazzo duro un pompino appassionato. Dopo di che si alternano nell'usare le loro tette enormi per un spagnola. Può essere la prima volta che le due signore arrapate si sono incontrate, ma lavorano insieme in una notevole armonia. Il ragazzo cattivo scopa la tatuata Angel e la formosa Angie alternativamente in posizione del missionario. Mentre aspetta il suo turno, Angie lecca e gioca con la vagina rasata di Angel che sta venendo scopata dal cazzo duro, poi viceversa. Avvicinandosi al suo climax, l'uomo titilla le donne prosperose fino a venire sulle tette di Angie e nella bocca di Angel.