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La belle beauté brésilienne noire sexy Luna Corazon et son amant Lutro se promènent sur un chemin dans la forêt en se tenant la main. Se serrant l'un contre l'autre, le couple savoure de profonds baisers français tandis que Lutro relève la robe de Luna et prend en main ses fesses rebondies. Prenant sa bien-aimée contre un arbre, Lutro baisse la robe de Luna et adore ses seins fermes tandis qu'elle gémit de plaisir. Appuyée contre l'arbre, Lutro écarte la culotte rose de Luna et la mange, puis le couple retourne chez eux. Une fois à l'intérieur, le couple peine à monter le premier étage avant d'être nus et de s'embrasser à nouveau. Luna fait une fellation sensuelle à Lutro avant de se retourner et d'écarter les jambes pour qu'il puisse la baiser en levrette. Grimpant l'escalier alors que les passions montent, le couple termine de baiser sur un tapis en haut de l'escalier et Lutro éjacule sur le ventre de Luna