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Misty Stone denkt, dass ihr Freund Kyle Mason den ganzen Tag außer Haus ist und heimlich ihre Affäre Ana Foxxx eingeladen hat, um Sex zu haben. Misty hat heiße Pläne, ihren lesbischen Sex auf die nächste Stufe mit einem Überraschungsumschnalldildo zu bringen. Als Kyle unerwartet auftaucht, ist Misty schnell dabei, ihn loszuwerden, um ihre abgefahrene Fantasie zu verfolgen. Aber als Misty Ana teilweise unter der Decke mit ihrem Po und ihrer Muschi herausschauen lässt, verwandelt Kyles unerwartete Rückkehr die Umschnalldildo-Überraschung in einen Überraschungsdreier.