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Der dunkelhaarige Jason Carrera ist verwirrt über das merkwürdige Verhalten seiner sexy Mitbewohnerin Josephine Jackson. Nachdem er die vollbusige Brünette beim Masturbieren erwischt hat, hält er ihren Dildo fälschlicherweise für einen echten Schwanz, und Josephine muss Jasons Penis das Leben zurückgeben, um ihm über den Schock hinwegzuhelfen! Die gepiercte Schönheit lutscht und schlürft an Jasons steinhartem Schwanz, bevor sie ihn zwischen ihren riesigen Titten polstert und ihn wichst, dann setzt sie sich auf den hübschen Hengst und hüpft mit ihrer engen Muschi auf seinem Schoß in Cowgirl- und Rückwärtsposition. Als nächstes haben das freche Paar einen intensiven Seitensex, bevor sich Josephine beugt und in Doggy-Stellung gefickt wird, wobei ihre großen natürlichen Brüste bei jedem Stoß von Jasons gut bestücktem Schwanz zittern. Kurz vor dem Höhepunkt dreht Jason die kurvige Nymphe um und gibt ihr einen harten Missionarsstil, bis er herauszieht und ihren heißen Körper in Sperma bedeckt!