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Frau Williams wohnt im Haus ihrer langjährigen Freundin Whitney, als sie auf Conor, den Stiefsohn ihrer Freundin, trifft. Überrascht, ihn ausgewachsen zu sehen, fängt sie an, mit dem Jungen zu flirten und ihm einen heißen Blowjob anzubieten. Am nächsten Tag rufen Frau Williams und Whitney Conor zu einem kleinen Gespräch auf. Es scheint, dass seine Stiefmutter gehofft hatte, dass etwas mit ihrer besten Freundin passieren würde, aber dieses Mal will sie auch mitspielen. Conors feuchter Traum wird wahr, als er ein versautes Dreiergespann mit seiner Stiefmutter und ihrer besten Freundin genießt