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Anna Claire Clouds ist eine wohlhabende Frau, die alles bekommt, was sie will. Und dieses Mal sind ihre Augen auf ihren gutaussehenden Masseur Apollo Banks gerichtet. Die tätowierte Blondine mit kleinen Titten und festem Hintern möchte intime Momente mit Apollo verbringen. Sie lenkt seine Hände absichtlich zu ihren natürlichen Brüsten und rasierten Pussy. Die Versuchung ist zu groß, sodass der Mann nicht klar denken kann und der Lust nachgibt. Das Paar beginnt sich gegenseitig mit Handjobs, Blowjobs, Facefucking, Fingern und Muschi Lecken zu verwöhnen. Sie gehen dazu über, in den Stellungen Cowgirl, Doggy und Missionar zu ficken, sogar ein 69 passt noch rein. Klebriger Schweiß bedeckt den geilen Körper des Mädchens, während der Mann weiterhin ihre feuchte Pussy stößt. Apollo zieht schnell aus Annas Muschi und spritzt seine Ladung in den Mund der Schönheit.