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La splendida Armani Black si sta masturbando sul divano quando all'improvviso scopre di avere un cazzo che le cresce! Non c'era prima Futanari! Armani eccitata è sorpresa e confusa ma incredibilmente eccitata. Si toglie piacere e adora il suo nuovo cazzo fino a quando non entra la compagna di stanza e la scopre! La compagna di stanza dai capelli scuri di Armani è altrettanto confusa dal suo nuovo attributo ma ha una forte voglia di succhiarlo. Armani si scop a la compagna di stanza proprio lì sul divano del soggiorno, i loro grandi seni e corpi in forma che rimbalzano ad ogni spinta! La fantasia di Armani termina finalmente quando schizza tutto sul bel viso della loro compagna di stanza