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La magnifique Armani Black se masturbe sur le canapé quand, soudain, elle découvre qu'elle a un pénis qui pousse ! Ce n'était pas là avant ? Futanari ! La salope d'Armani est à la fois étonnée et confuse, mais incroyablement excitée. Elle se branle et adore son nouveau pénis jusqu'à ce que son colocataire rentre et la surprenne ! La colocataire brune d'Armani est tout aussi perplexe face à son nouvel attribut mais elle a une forte envie de le sucer. Armani baise sa colocataire juste là sur le canapé du salon, leurs gros seins et leurs corps musclés rebondissant à chaque coup de rein ! Le fantasme d'Armani se termine enfin quand elle éclate sur le visage de sa belle colocataire.